ООО «Аэртехник»

ЛИД

ссылка на главу в ТЗ

спам / нецелевое обращение

Создание карточки компании

Заказчик

Поставщики / Подрядчики

ответственный менеджер коммерческого отдела

Мануальный перенос

СДЕЛКА

ссылка на главу в ТЗ

Парметризация

ID сделки;

Объект

Компания/Контрагент;

Роль компании (в сделке - одиночное поле, в карточке компании - множественное):

Заказчик;

Технический заказчик;

Подрядчик;

Генеральный подрядчик;

Проектировщик;

Генеральный проектировщик;

Другое.

Вид сделки (возможность выбрать несколько видов работ)

Поставка оборудования;

Проектирование;

Сервис/ШМР;

Сервис/ПНР;

Сервис/Поставка зап. частей;

Сервис/ремонт

Монтаж.

Комментарии;

Ответственный менеджер коммерческого отдела;

Ответственный коммерческий руководитель;

Ответственный технический руководитель;

Ответственный инженер;

Ответственный координатор сервиса

Ссылка на папку с файлами;

Объект;

Дата создания сделки;

Финансы (по ТКП) (итоговый вариант);

Файл ТЭО (итоговый вариант).

Задание менеджеру

Заполнить параметры

Подать объект на регистрацию

или связать с объект, созданным ранее

Техническое задание от Заказчика (произвольно или проектная документация)

Работаем с материалом

согласование

формируем техническое решение

подбор оборудование

технический лист подбора

расчёт

Норма рентабельности

согласование ТКП

Сделка на этапе реализации

ТР

ссылка на главу в ТЗ

Координационная задача (создание через модуль)

Участники (добавление мануальное)

Технический отдел

ВЭД и Логистика

Клиентский сервис

СМР

Группа для задач

Подбор

по программе

запросом поставщику

Задача на согласование

(после выполнения задачи) Вызов модуля создания ТКП на основании ТР

ТКП

ссылка на главу в ТЗ

Модуль создания договора (доступен на всех стадиях)

Координационная задача - работа с общим документом (создание с помощью модуля)

− расчет прочих расходов

− расчет конвертаций;

− расчет логистики денег;

− расчет перевозки;

Участники (добавление мануальное)

Клиентский сервис

ПНР

ШМР

Технический отдел

СМР

Логистика и ВЭД

Финансовый отдел

Группа для задач

согласование маржинальности

согласование с заказчиком

пересмотр

согласовано

отказ

Начинаем работу с Договором

Провести актуализацию с поставщиками

перейти на вкладку поставщики, проставить стадию Актуализация у поставщиков

сделку в провал

Договор

ссылка на главу в ТЗ

Параметризация

ТИП ДОГОВОРА

С Заказчиком - направить уведомление в отдел Маркетинга

по нашей форме - Типовой

по форме заказчика - Нетиповой

с подрядчиком

Дата подписания

Способ оплаты

Постоплата

Предоплата

Комбинированный

Формат

Рамочный

Согласованию будет подлежать каждый заказ в рамках этого договора / спецификация

Поставки

Мы заказчик

Мы подрядчик

Подряда

Сумма общая - по счетам

Предварительный график взаиморасчетов (текст)

Задание Ответственному на заполнение параметров договора

Если договор с Заказчиком - уведомление в отдел Маркетинга

Если нетиповой

Приложить файл договора

Если типовой

Генерация / Приложить файл

Коммерческий отдел;

Технический отдел;

Отдел логистики и ВЭД;

Клиентский сервис

СМР

Бухгалтерский отдел;

Финансовый отдел;

Генеральный директор

Юрист

отправить договор и получить обратную связь - до определенного срока

Выбор формата

ЭДО

Загрузить в ЭДО и отправить на подпись

Оригинал

Отправить оригинал

Получить

Сдать в бухгалтерию

Если постоплата - в стадию "В работе по договору"

Если предоплата или комбинированный - в стадию "Счет"

Создается задача на закрытие с чек-листом (создается мануально)

Реестр объектов (смарт процесс)

ссылка на главу в ТЗ

Задача менеджеру

Заполнить параметры

Подать объект на регистрацию

Регистрация у вендора

ссылка на главу в ТЗ

параметризация

Название Объекта

• Адрес

• Описание

• Источник

• Статус регистрации

• Дата создания

• Три основных роли участников: Заказчик объекта, Ген. Подрядчик, Ген.

Проектировщик

ответственный менеджер коммерческого отдела

Письмо с данными вендору

Отказ в регистрации

Альтернатива

Регистрация у следующего вендора по приоритету

Прекращение работы

Запросы поставщикам / подрядчикам

Счет Входящий (умный процесс)

Счета Исходящие (Мы выставили)

Акт (входящий)

Акты (исходящий)

Группа ТР

Группа ТКП

верхнеуровневая проблема: определяем круг проблем, которые нужно решить системой

определяем основные сущности, разбор покоторых пойдёт дальше

совместный углубленный процесс изучения документов

роли

воронки

подготовка маркетингового материала

менеджер коммерческого отдела (менеджер по продажам)

что то упускаем

не все систематизировано

что то забывается

напоминания / события

дублирование функций

отсутствие синхронизации

недостаточно разделены обязанности

решают один и тот же вопрос

не знают о действиях друг друга

иметь возможность разгрузить голову